0【第一商用车网 原创】
2023年，我国商用车市场复苏明显，截止到10月份已是“9连增”，10月过后累计销量增幅达到20%。但作为商用车份额最大的细分市场，轻卡并不是商用车市场本轮复苏的主力部队，不仅如此，轻卡市场今年以来多次跑输卡车和商用车市场“大盘”，在今年商用车市场里扮演了那个“拖后腿”的角色。
10月份，卡车市场整体销售32.22万辆，环比小降1%，同比增长35%，同比增幅较上月（+36%）小幅缩窄1个百分点。此前已连续七个月“跑输”卡车市场整体增速的轻卡市场表现又是如何呢？又有没有什么新的看点呢？请看第一商用车网的分析报道。
10月销16.39万辆 环比微增0.2% 同比增长30%
第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年10月份，我国卡车市场共计销售32.22万辆，环比今年9月份小降1%，同比增长35%。与去年10月份相比，卡车的四个细分市场全数实现增长，卡车市场已连续七个月实现全盘增长。作为卡车市场里份额最大、竞争最为激烈的细分市场，我国轻型载货车（含轻卡、皮卡，以下简称“轻卡”）市场在2023年10月交出的成绩单为：销售16.39万辆、环比9月份微增0.2%，同比也继续增长，增幅为30%，同比增幅较上月（+26%）扩大4个百分点。10月份，与卡车市场整体环比降、同比增的走势有所不同，轻卡市场继续交出了环比、同比双增的“成绩单”。
10月份，卡车市场整体实现同比35%的增长，四个细分市场均实现增长，其中重卡市场同比增长了69%，继续实现“大增”，份额较小的中卡和微卡市场10月份销量同比分别增长了37%和19%，增幅也不算低，轻卡市场10月份30%的同比增幅低于卡车市场整体增幅。由于轻卡市场在3-10月，连续八个月的同比增幅均低于卡车市场整体增幅，10月过后轻卡市场累计销量增幅已低于卡车市场整体增幅8个百分点（如上图）。
如果不提连续八个月跑输卡车市场“大盘”的话，销售16.39万辆、同比增长30%的表现听起来似乎是不错的，放在历史的洪流中又是个什么水平呢？能排到第几呢？最近十年1-10月轻卡市场走势又是怎样的呢？
作为卡车市场销售旺季，10月份销量都不会太低。近十年10月份轻卡市场的正常销量水平大概在12-15万辆区间，近十年的10月份有6年位于这个区间，仅有2014年10月份销量低于12万辆，2020年、2019年和2023年10月份销量则高于这个区间，今年10月份轻卡市场16.39万辆的销量在近十年里能排到第2高位，虽然比最高位的2020年10月份差了一大截，但仍算是一个很不错的表现。上图可见，近十年10月份的最高位在2020年，当年10月份轻卡市场销售了20.34万辆，2021年和2022年10月份回落至正常区间，今年10月份不仅较前两年的正常水平有所提升，与2019年的“疫前水平”相比也提升了千余辆。
2023年1-10月，轻卡市场销量分别是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2、十年第2和十年第2，轻卡市场从年初两月刺激的“两极跳”回归平淡，最近3个月的表现一直保持在十年里前二的水平，市场向好的趋势很清晰。
从累计销量看，130-160万辆是近十年1-10月轻卡市场累计销量的正常区间，最近十年有6年处于这一区间。今年1-10月轻卡市场累计销售152.92万辆，也处于这一区间，在近十年里能排到第4位。如果说1月份大降45%，让今年轻卡市场的逆袭之路难上加难，2-10月的“9连增”则让逆袭之路的难度下降了好几度，2023年还有最后2个月，轻卡市场累计销量同比增长12%，比去年同期累计多销售了超16万辆。
虽然连续9个月的增长让轻卡市场2023年累计销量增幅达到12%，但目前轻卡市场累计销量增幅比卡车市场整体增幅低了8个百分点，放在整个卡车市场里，轻卡市场的复苏速度也是比较慢的（轻卡市场1-10月累计销量增幅仅高于份额最小的中卡市场），所幸在8月份止住累计增幅逐月缩窄的态势后，连续三个月逐月扩大（虽然三个月时间仅扩大了4个百分点，如上图）。从最近十年1-10月轻卡市场累计销量对比可见，今年1-10月轻卡市场累计销量在十年里排到第4位，累计销量比今年低的有去年，以及上一轮市场低谷期的2014年-2017年，比2019年1-10月的疫前水平则累计多销售约1.1万辆（8月过后还比疫前水平低约2000辆），经过9月份和10月份增长，2023年的轻卡市场可以说算是真正恢复到了疫前水平。
五家企业月销破万 福田领跑 远程首进前六
轻卡市场10月份的整体表现还算是不错的，那么，轻卡市场的主角，各家汽车企业的表现又如何呢？
2023年10月主流轻型卡车（含皮卡）企业销量一览（单位：辆）
2023年10月份，轻卡市场销量破万的企业有5家，月销破万辆企业数与上月持平，分别是福田汽车、东风公司、长城汽车、江淮汽车和重庆长安，分别销售3.74万辆、1.77万辆、1.73万辆、1.56万辆和1.03万辆，月度份额分别达到22.79%、10.81%、10.58%、9.49%和6.26%。2023年10月份，轻卡市场仅有三家企业月度份额均超过10%，销量排名前十企业合计份额达到84.61%，其中排名前五的企业合计份额就达到59.94%，较9月份有所缩窄（9月份销量前五企业合计份额为65.62%）。
10月份，轻卡市场环比微增0.2%，各家企业10月份销量与9月份相比有增有降，但环比实现增长的企业比下降的企业要多；与去年同期相比也继续实现增长，30%的增幅较上月（+26%）扩大4个百分点，多家轻卡生产企业同比增幅达到（超过）两位数：福田汽车、江淮汽车、远程商用车、上汽通用五菱、中国重汽、鑫源汽车和一汽解放等企业10月份销量同比分别增长了51%、37%、68%、1236%、70%、120%和79%，同比增幅高于轻卡市场整体增幅，跑赢市场大盘。与此同时，两家出现下滑的企业同比降幅均达到两位数，从增幅上看，10月份的轻卡市场仍然呈现出有人欢喜有人愁的景象。
2023年10月份，福田汽车以3.74万辆，22.79%的月度份额，蝉联轻卡市场月销量榜冠军。今年前10个月，福田在轻卡市场的月度份额均超过20%，10月过后累计份额已达到22.86%，早早地开启了孤独领跑模式。
与9月份相比，10月份轻卡市场销量前十成员和排名均出现了不小变化：上汽通用五菱再次杀进月榜前十，以超7000辆的销量排名月榜第8位；江淮汽车从9月份月榜第5上升一位至月榜第4；远程商用车从9月份月榜第8位上升2位至月榜第6，这是远程首次进入轻卡市场月榜前6。与此同时，也有不只一家企业排名出现下滑，甚至被挤出月榜前十，轻卡市场每一个月都在上演着你上我下的激烈竞争。
从累计销量看，今年1-10月，轻卡市场累计销售152.92万辆，同比累计增长12%，累计销量增幅较9月过后（+10%）扩大2个百分点，比去年同期累计多销售约16.6万辆。具体到各家企业来看，福田、东风、长城、江淮、远程商用车、五菱、重汽、鑫源汽车等企业处于上升区间，其中福田、远程、五菱和鑫源汽车等企业累计销量增幅高于轻卡市场整体12%的增幅，跑赢轻卡市场“大盘”；东风、长城、江淮、重汽等企业累计销量增幅较9月过后也有所扩大。与此同时，仍有多家企业尚处于下降区间，且有不止一家企业累计销量降幅达到两位数，所幸多数企业累计销量降幅较9月过后都有所缩窄。
与去年同期相比，福田、远程商用车、鑫源汽车、上汽通用五菱等企业市场份额有明显提升，上述四家企业今年1-10月累计份额较去年同期分别提升了3.32个百分点、1.22个百分点、0.93个百分点和1.62个百分点（如上图）。与此同时，有多家企业份额较去年同期出现下滑，有3家企业下滑超过1个百分点。2023年仅剩最后2个月时间，留给落后企业追赶的时间越来越少，追赶的难度越来越大了。
“保级区”激战 五菱再次“搅局”，但为时过晚？
2022年最后几月，轻卡市场的最大悬念一直是“谁是第十”，江西五十铃与鑫源汽车一直“厮杀”到最后一个月才决出胜者，江西五十铃成功晋级前十，鑫源汽车遗憾落败。2023年1月份，江西五十铃仅销千余辆位列月销量榜第13位，鑫源汽车位列月榜第12位；2月份开始，轻卡市场出现新的“搅局者”——上汽通用五菱，小伙伴们进前十的难度进一步加大，鑫源汽车和江西五十铃在2月份和3月份均与前十擦肩而过；自4月份开始，鑫源汽车已连续7个月“杀”进前十，其中在5月份还创造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十铃则不仅始终与前十无缘，甚至多次被挤出月榜前十二。
2022年，一汽解放和江西五十铃分别排名轻卡年终销量榜的第9位和第10位，但两家企业仅比年终排名第11位的鑫源汽车高了不足2000辆。转战2023年，截止10月份，这三位小伙伴仅有鑫源汽车尝到过月榜前十的滋味（4-10月），10月过后，鑫源汽车以4.94万辆的累计销量排名第10位；一汽解放和江西五十铃目前暂列累计销量榜第11位和13位，与排名第10位的鑫源汽车分别有1.79万辆和2.05万辆的差距，这个差距最近几月呈逐月扩大趋势，结合两家企业今年3000辆左右的平均月销量水平，江西五十铃和解放其实在9月过后基本就宣布前十无望了。
10月份，上汽通用五菱再次空降前十，7000余辆的月销量也让五菱的累计销量一举超过江西五十铃位列累计销量第12位，五菱目前3.05万辆的销量较鑫源汽车有接近1.9万辆的差距，如果想要挤掉鑫源汽车进去年终前十，五菱最后两个月平均销量要达到9500辆，这是一个五菱今年达到过的水平（五菱今年2月份销量超过9000辆，3月份销量破万），因此，由于五菱的再次“搅局”，今年轻卡市场年终前十又有了悬念。
再来看把“小伙伴”们挤出前十的远程商用车，10月份，远程创造了自己在轻卡市场的最高排名——月榜第6位，今年1-10月份累计销量已达到6.22万辆，目前位列轻卡累计销量榜第9位。远程商用车在轻卡行业的“上位”主要得益于其新能源轻卡的优秀表现，根据第一商用车网掌握的数据，远程在今年1-10月新能源轻卡市场的份额超过26%。在整个轻卡市场，远程目前的累计销量与排名第11位的解放和第12位的五菱相比都有超3万辆的领先“优势”，今年轻卡年终前十榜上将首次有属于远程的位置。远程目前落后累计销量排名第8位的重汽超7000辆，最终实现超越的难度很大；另一方面，远程目前领先累计销量第10位的鑫源汽车接近1.3万辆，被超越的难度更大。因此，远程今年基本已锁定了年终第9位。
结语：
1月份，轻卡市场以大降45%的表现开局把今年轻卡市场的逆袭之路调到了高难度模式；2-10月的“9连增”让今年轻卡市场重回普通模式。2023年前10个月，轻卡市场单月销量经历了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三，以及连续三个月的十年第二，从年初两月的超刺激到回归平常，再到最近三个月的再“起势”，走势可以说是非常跌宕。 2023年轻卡“超级联赛”尚余最后2轮，接下来市场会如何发展？会不会有新的“刺激”？年终十强榜上有的位置已被锁定，有的名次悬念还很大，最终如何？请关注本站后续报道。
