前三季度客车出口3.1万辆超去年全年!宇通/比亚迪/金龙/中通等表现如何?

第一商用车网2023-10-25
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【第一商用车网 原创】

2023年商用车行业,什么市场最“香”?

当然是海外市场!据中汽协数据显示,今年1-9月,我国商用车累计出口54.9万辆,同比增长30.2%。而比商用车整体市场出口增长更为抢眼的是客车出口市场的表现。

据中国客车统计信息网数据显示,今年1-9月,我国商用车企业出口各类客车30840辆,刚好超过去年全年(30297辆),同比增长49.23%,高于商用车整体出口市场19.03个百分点。那么,今年1-9月的客车出口市场,究竟有哪些“闪光”之处?各家企业和各大细分市场表现呈现出怎样的趋势特征?下面,请看第一商用车网报道。

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整体:大、中、轻型客车全部正增长 公交车超1.2万辆 

从产品结构来看,今年1-9月,我国大型客车累计出口18180辆,同比大涨85.11%;中型客车累计出口4839辆,同比增长36.85%;轻型客车累计出口7821辆,同比增长7.01%。三大细分车型全线实现同比正增长,从增幅来看,大型客车增长最为突出、增幅超八成。相比今年1-8月,大型客车和中型客车增幅有所缩窄,轻型客车增幅由0.17%回升到7.01%。

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其中,今年9月,客车出口量为4169辆,同比增长46.69%。大型客车9月出口2314辆,同比增长56.04%;中型客车出口664辆,同比微降0.75%;轻型客车出口1191辆,同比增长72.61%。可以看到,在9月这个月份,轻型客车出口是比较抢眼的,同比增幅领涨,而中型客车出口则出现了下滑。

从市场份额来看,在今年1-9月超3万辆的客车出口中,大型客车占比58.95%,中型客车占15.69%,轻型客车占比25.36%。其中,大型客车累计份额较去年同期上升11.43个百分点,中型客车和轻型客车则分别呈一定程度缩窄,轻型客车份额缩窄了10.01个百分点。

按用途分类,客车可分为座位客车、公交客车、校车和其他客车。今年1-9月,座位客车出口17179辆,同比增长37.6%;公交客车出口12732辆,同比增长59.69%;校车出口248辆,同比暴增123倍;其他客车出口681辆,同比增长230.58%。与去年同期相似,今年客车出口市场中,座位客车担当主力,其次是公交客车,1-9月二者合计出口量为29911辆,份额之和达到97%;若论同比增幅,公交客车增长更为给力。

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但是,若结合大型客车、中型客车,座位客车和公交客车谁增长更为给力,则是不一样的答案。不管是在大型客车还是中型客车领域,座位客车增长幅度都是高于公交客车的。如大型座位客车今年1-9月同比增幅高达104.45%,大型公交客车同比增幅则只有69.76%。由于在轻型客车领域,座位客车1-9月累计销量是下滑的,而公交客车仍然实现了超三成的正增长,所以导致座位客车整体出口增幅跑输公交客车。

客车总量:宇通破7000辆夺冠 江铃晶马升第七 安凯领涨

从客车企业来看,今年1-9月,客车出口量前十企业依次为宇通客车(7177辆)、厦门金旅(5441辆)、厦门金龙(4993辆)、苏州金龙(3583辆)、中通客车(2941辆)、比亚迪(2203辆)、江铃晶马(901辆)、亚星客车(877辆)、福田欧辉(837辆)和安凯客车(803辆)。前十企业1-9月累计出口客车29756辆,份额占比96.49%。

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可见市场集中效应明显,“两通三龙一迪”牢牢占据前六位置,并完成了客车行业今年前三季度超85%的出口量。而前十排名的后4家企业,销量均不到千辆,且相邻企业间销量差距不足50辆;其中,江铃晶马在9月之后由1-8月的行业第九位升至行业第七。

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同比来看,排名前十企业有八家实现了同比大幅正增长,最耀眼的企业当属宇通客车,不仅涨势猛,还实现排名的上升,由去年同期的行业第三跃升至榜首。小编注意到,宇通客车今年之所以能够拿下出口销量冠军,关键在于大型客车市场的发力。宇通客车今年1-9月相比去年同期净增的4120辆出口量中,有4027辆来自大型客车,其中大型公交客车净增了2221辆,同比增幅为336.52%,大型座位客车净增了1812辆,同比增幅为129.06%。

大型客车:宇通占比提升至33.54% 海格、金旅争第二

从产品结构来看,大型客车出口量占客车出口量近六成的份额。今年1-9月,大型客车累计出口18180辆,同比涨幅85.11%。大型客车两大主要细分市场——座位客车和公交客车1-9月分别累计出口8039辆和9985辆,同比增幅分别为104.45%和69.76%。

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从企业来看,大型客车出口量冠军与去年同期一样都是宇通客车,但去年1-9月,宇通大型客车累计出口量只有2071辆,今年已然达到6098辆,大约是去年同期的3倍;苏州金龙由去年同期的不足1000辆提升到2600多辆;厦门金旅和中通客车由去年同期的1000多辆销量攀升到2000辆以上。此外,比亚迪、厦门金龙和安凯客车大型客车出口量也均实现了同比上升。

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从细分市场来看,今年1-9月,大型座位客车出口量前十企业依次为宇通客车(3216辆)、苏州金龙(1416辆)、中通客车(1184辆)、厦门金龙(913辆)、厦门金旅(759辆)、亚星客车(281辆)、安凯客车(158辆)、福田欧辉(53辆)和桂林客车(50辆)。这十家企业大型座位客车出口全部实现同比正增长,其中安凯客车以1875%的增幅领涨。

今年1-9月,大型公交客车出口量前十企业依次为宇通客车(2881辆)、比亚迪(1891辆)、厦门金旅(1688辆)、苏州金龙(1230辆)、中通客车(1110辆)、厦门金龙(539辆)、福田欧辉(510辆)、安凯客车(75辆)、亚星客车(60辆)和远程新能源商用车(1辆)。相比去年同期,前五企业均实现同比正增长,宇通增速最猛,去年同期只有660辆,仅排行第五位,今年上升到榜首。

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中型客车:安凯入三甲 比亚迪升第七 金旅/亚星大涨

看完大型客车出口表现,我们来看看中型客车。从市场规模来看,中型客车今年前9月销量只有4839辆,虽然实现同比超36%的正增长,但相比大型客车,可谓是“小巫见大巫”。然后,市场再小,也是“有肉吃”的。

从企业来看,厦门金旅、安凯客车和亚星客车今年1-9月中型客车销量均实现同比暴涨,中通客车增幅也达到了85.66%,跑赢行业整体水平。相比1-8月,1-9月市场排行发生了两点变化:一是安凯客车由第四升至第三,二是比亚迪由第十升至第七。相比而言,宇通客车在中型客车出口领域15.53%的同比增幅不到及格水平。

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从细分市场来看,中型座位客车出口量前十企业依次为宇通客车(700辆)、中通客车(426辆)、苏州金龙(225辆)、厦门金龙(178辆)、亚星客车(169辆)、潍柴亚星(129辆)、安凯客车(83辆)、江铃晶马(78辆)、厦门金旅(70辆)和上海申龙(43辆)。中型座位客车今年1-9月出口量为2174辆,同比增长50.35%,其中中通客车同比暴增752%、排行由去年同期的行业第七跃升第二,亚星客车暴增705%、排名升到前五。

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中型公交客车出口量前十企业依次为厦门金旅(701辆)、安凯客车(440辆)、比亚迪(312辆)、宇通客车(287辆)、厦门金龙(244辆)、福田欧辉(186辆)、苏州金龙(160辆)、中通客车(92辆)、亚星客车(80辆)和桂林客车(42辆)。中型公交客车今年1-9月出口量为2556辆,同比增长31.28%,其中厦门金旅和安凯客车增幅最为抢眼,分别为465.32%和340%,并占据行业前二排名。

轻型客车:金龙超3000辆稳居榜首 江铃晶马、海格、亚星暴涨

最后,我们来看一下轻型客车出口市场。

在今年1-9月出口的7821辆轻型客车中,有6966辆为座位客车,占比约89%。虽然轻型客车整体出口量增长了7%,但在座位客车细分市场,销量则是小幅的同比下降,降幅为1.98%。由此可见,轻型客车出口增长也是由公交客车拉动的。今年1-9月,不管是大型客车、中型客车还是轻型客车领域,公交客车细分市场销量均是同比大幅增长。从这点来看,掌握了公交客车,可谓是掌握市场增长的秘诀。

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在轻型客车出口领域,厦门金龙是当之无愧的冠军,今年1-9月出口量达到3117辆,虽然说同比下降了约三成,但丝毫没动摇其榜首位置。其余排名前十企业有7家实现了正增长,其中,江铃晶马增长118.87%,苏州金龙增长153.21%,一汽解放“爆发”一举进入行业前五,亚星客车增长208.6%,东风特种汽车增长157.69%。

整体来看,大好形势下,轻型客车出口仅实现个位数增长,与占比近四成的厦门金龙出口下滑正相关,而多数企业实现同比正增长,可见这一细分市场竞争也是异常的激烈。“蛋糕”是有限的,这么多企业瓜分,“价格战”不可避免,如何在保住市场地位的同时实现利润和产品口碑的上升,这是客车企业在出口市场所要面临的问题。

结束语

今年,对我国客车行业而言,海外市场是“香饽饽”,是拉动业绩增长的重要引擎。伴随着电动化席卷全球,中国品牌客车将迎来更多的机会,新能源客车已成为中国制造在海外市场的一张靓丽名片。当下,各家企业都在发力海外市场,谁将会成为最大赢家呢?

责任编辑:王佳妍
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