纯电动物流车2017跃升15万辆 奇瑞、吉利、开沃、中通成黑马

第一商用车网 谢光耀

虽然新的补贴政策在2017年底并没有落地，但市场还是如预期般迎来了爆发式的增长。

第一商用车网最新获悉，2017年12月，我国以纯电动物流车为绝对主体的纯电动专用车市场共计销售各类车型5.8万辆，比上年同期的3.44万辆大幅增长69%。可别小看了这个69%的增速，由于2016年12月在2017年12月之前一直是月度产量历史最高值，因此，2017年12月5.8万辆的产量，意味着月度新高诞生。同时，这个接近6万辆的月度产量，瞬间就把纯电动专用车市场的产销量推到了15.35万辆，同比增长153%，创造了新的“十万辆”市场。

这也是纯电动专用车市场首次跃升至10万辆级别。

2013-2017年纯电动专用车市场产量一览

物流车占比超95%  连续三年市场“翘尾”

如下图所示，纯电动环卫车所占市场比重相对较小，份额不到2%（1.61%）。“其他专用车”类别中，绝大多数都是封闭式厢式运输车，同样属于纯电动物流车的大类。因此而言，用于物流运输用途的纯电动物流车，占纯电动专用车市场的比重超过95%。

纯电动物流车市场自2015年首次爆发增长以来，连续三年（2015-2017年）的月度曲线都十分相似，其中原因，皆为政策使然。2015年11月和12月，纯电动物流车的月产量达到8849辆和2.43万辆，达到了当时的历史最高水平。其驱动力，就是2015年4月发布的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，根据该政策，国家从2016年起虽然补贴金额不变（按电池容量每千瓦时补助1800元），但技术要求提高了不少（政策文件中明确提出“将根据产品类别、性能指标等进一步细化补贴标准”）。因此，2015年底，新能源物流车运营商和终端用户集中下大量订单，纯电动专用车生产企业、零部件企业开足马力生产和供应，促成了当年纯电动专用车市场年产量达到4.78万辆，同比爆发式增长1074%，而11月和12月两个月的合计产量就占到全年产量的69%比重！

2014-2017年纯电动专用车市场月度走势图

到了2016年11月和12月，相似的情况再度出现，当年从年中的时候就传出消息，由于几大部委严查新能源骗补，因此有意大幅下调仍然较高的财政补贴金额。到了11月，虽然正式文件还未出台（正式的政策文件在2016年12月底才公布），但行业基本已经确认，2017年针对新能源客车和新能源专用车的补贴金额将大幅度下降，其中包括：每度电的补贴金额从1800元降到1000-1500元，而且是分段超额累退，电量越高补贴越少；地补不能超过国补的50%。于是，又一轮的采购和生产浪潮到来，新能源专用车11月和12月两个月的合计产量达到4.95万辆，占到当年年度产量的82%比重（比2015年同期的69%占比还要高）。而2016年的纯电动专用车市场，也历史性地达到了6.07万辆的最高峰。

2017年新能源专用车补贴标准

2017年11月，相似的情况一而再、再而三地发生。从三季度末开始，就有消息传出国家几大相关部委将进一步调整补贴方案，2018年补贴金额将在2017年已经大幅下降（相比2016年）的基础上继续退坡，而且退坡幅度很大（根据网传的版本，纯电动专用车每度电的补贴金额从1000-1500元，下降到900-650元）。这种对2018年市场悲观预期的情况下，所有从业者，包括运营商、生产商和零部件企业，必然会在2017年年底再度冲刺，以避开2018年补贴进一步下调所带来的政策风险。根据第一商用车网掌握的数据，当年11月和12月合计产量达到9.52万辆，占到当年总产量的62%。

可以说，最近三年来，最后两个月的产量占比都居高不下，主要驱动力，正是补贴政策。

实际上，除了政策调整所带来的短期刺激外，纯电动物流车市场的快速发展，是有其内在的市场刚性需求的，除政策外最大的驱动力，就是各地的路权。据不完全统计，2017年已经有20多个省市对纯电动物流车给予补贴并开辟了“绿色通道”。以四川成都为例，2017年7月20日，成都市人民政府办公厅印发《关于成都市支持新能源汽车推广应用的若干政策的通知》，明确提出“3年内逐步取消燃油货运车辆入城证发放（除认定的特种货运车辆外），纯电动城市物流配送车入城不受限”，新能源物流车所享受到的路权，尽显无疑。

纯电物流车

2017年，虽然受到2016年11月和12月市场需求提前释放的影响，但纯电动物流车市场仍然势头强劲，从4月份就开始走出低谷，每个月都以过百的同比增速快速增长：4月份产量同比增长280%，5月份产量同比增长557%，6月份产量同比增长152%，7月份产量同比增长1536%，8月份同比增长863%，9月份同比增长1003%，10月份同比增长680%，11月同比增长147%，12月份同比增长69%。2017年最后两个月的同比增速虽然有很大降低，但要注意的是，2016年11月和12月的产量本身就是高位，是历史最高点，2017年11月和12月能够连续大幅度增长，已经是非常难得。

市场集中度相对分散  东风、开沃、中通、奇瑞、吉利抢眼

2017年纯电动物流车市场大幅增长，各家企业也从中受益匪浅。不过，竞争格局还是那么不稳定，集中度不高，不少在2016年产销量领先的企业，2017年又跌落了神坛。2017年，行业前十五名的合计市场份额只有74%，显示出这个产业的发展目前仍处于起步期，任何企业进入其中都有机会。

2017年纯电动专用车市场产量一览表（单位：辆）

行业地位最稳定的，当属东风汽车集团。其2017年12月的纯电动专用车产量为9749辆，同比增长9%，全年生产纯电动专用车2.83万辆，同比增长84%，市场份额18.4%，虽然占有率有所降低（2016年是25.4%），但保持了行业第一的位次；湖北新楚风和陕西通家，行业排位从2016年的第七和第十，蹿升至2017年的第二和第三，全年生产纯电动物流车1.39万辆和1.16万辆，同比分别增长674%和355%，市场占有率升至9.0%和7.6%。东风、新楚风和陕西通家，也是2017年三家破万的企业。

开沃纯电动物流车

大运汽车从2016年的第二名，跌落至2017年的第四名，但能保持前四，仍然算是比较稳定的名次。其2017年生产纯电动物流车7888辆，同比增长37%，市场份额为5.1%。2017年纯电动专用车市场的第五名南京金龙开沃，是从2016年的前十五名开外升上来的，上升速度非常快，全年生产纯电动物流车6618辆，同比增长15.5倍，份额升至4.3%。行业第六名中通客车，也是从2016年的前十五名开外升上来的，其2017年全年生产纯电动物流车6606辆，同比增长388倍，市场份额为4.3%，与南京金龙开沃十分接近。

2017年纯电动专用车企业市场份额图

重庆瑞驰从2016年的行业第六跌至2017年的第七，变化不大，其全年纯电动物流车产量为6530辆，同比增长153%，份额为4.3%；排名第八的奇瑞开瑞是2017年的一匹黑马，其2017年以前在纯电动专用车市场几乎名不见经传，2017年的纯电动物流车产量达到5441辆，几乎全部是净增长，份额迅速上升至3.5%。除了开沃、中通、奇瑞外，行业内还有几匹黑马分别是吉利远程商用车、福建新龙马、烟台舒驰、江西昌河与南汽。这四家企业在2016年全都排在行业前十五名开外，2017年市场地位迅速上升：

吉利远程纯电动物流车

吉利远程商用车2017年生产纯电动物流车4330辆，全部是净增长，市场占有率升至2.8%，行业排名第十；福建新龙马同比增长25.4倍至4168辆，份额上升至2.7%，行业排名第十一；第十二名烟台舒驰作为中植汽车的旗下子公司，2017年积极从客车市场转战物流车市场，表现十分抢眼，2017年生产纯电动物流车3809辆，市场份额上升至2.5%；江西昌河汽车作为北汽集团旗下专营轻型车的公司，2017年生产纯电动物流车3307辆，几乎全部是净增，份额升至2.2%；第十五名南汽集团以南京依维柯为主体，2017年增长414%至2643辆，份额为1.7%。

2018年，虽然新能源汽车的补贴很可能将再次大幅退坡，但可以肯定的是，有了各地路权逐渐放开的支持，纯电动物流车的发展潜力仍然巨大，全年产销量跃升至20万辆的几率很大。