0【第一商用车网 原创】
2023年，国内重卡市场终端需求复苏明显，前8个月平均销量约5.2万辆（去年全年月均销量还不足4万辆）。其中牵引车终端市场在2023年已收获“8连增”，同比增速连续8个月跑赢重卡市场“大盘”，8月过后累计销量增幅已达到50%。
9月份，重卡市场终端需求较8月份继续回升，整个重卡市场实销5.87万辆，同比增长41%，增速较上月（+29%）扩大不少。今年前8个月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车表现又是如何呢？能继续跑赢吗？哪家企业又能摘得月销量榜冠军呢？上个月暴涨了近6倍的燃气牵引车还能继续“爆”吗？今年一直未对牵引车行业格局产生较大影响的新能源牵引车会有新的惊喜吗？
请看第一商用车网的分析报道。
9月实销3.63万辆 环比增长15% 同比增长88%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年9月份，国内牵引车销售3.63万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比8月份增长15%，同比也继续实现增长，增幅达到88%，较上月（+68%）扩大20个百分点，比去年9月份多销售约1.7万辆。9月份，重卡市场整体实销同比增长41%，牵引车9月份88%的同比增幅继续跑赢重卡市场“大盘”，牵引车终端市场这一轮的连增也成功扩大至“9连增”。
2023年9月份，牵引车3.63万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为61.84%，牵引车在整个重卡市场终端销量占比已连续两个月超过60%（8月份牵引车占比60.47%），9月份重卡市场终端销量有超4成的增长，牵引车贡献最大。从数字上看，今年1-9月牵引车终端市场平均月销量约2.7万辆，并不是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；今年1月份和6月份销量比去年同期销量略高了一点点，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余辆，8月份和9月份的“增量”均超万辆，明显高出去年同期一大截。从数字上看，去年牵引车终端销量自7月份起就再也没有超过2万辆，接下来的10月份同样是重卡市场销售旺季，牵引车终端市场这一轮的“连增”将会无悬念地继续。
作为重卡市场中份额最大、竞争最激烈的细分领域，今年的牵引车终端市场在需求回暖的大环境下竞争也更激烈。
解放继续超万辆稳居榜首 宇通年内首进前十
2023年9月份，牵引车终端销量同比增长88%，同比增速较8月份（+68%）扩大20个百分点。与前两个月一样，9月份的牵引车终端市场不只增长一种声音，销量排行前12的企业有11家实现增长，实现增长的企业较8月份增加两家。
9月份，牵引车终端销量环比8月份增长15%，包括解放在内的多家企业均创造了自己今年最高月销量。9月份，解放实销牵引车1.16万辆，继续独食超3成市场份额，以较大优势蝉联牵引车终端销量榜冠军，解放已连续两个月销量超万辆；重汽、东风、福田和陕汽4家企业9月份销量均超过4000辆，分别达到6289辆、5432辆、5047辆和4778辆，行业TOP5与其他企业相比优势巨大。上图可见，9月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的重汽、东风、福田和陕汽（月榜2-5位成员固定，但座次几乎月月有变），以及苦苦追赶的其他企业。
2023年9月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
9月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不完全相同，排名也出现不小变化：宇通今年首次进入牵引车月销量榜前十，以358辆的销量位列月榜第8位，名次较8月份提升了7位；8月份排名月榜第4、5位的东风和福田双双上升1位，排名月榜第3、4位；远程则从8月份月榜第8位上升1位至9月份月榜第7位。与此同时，也有不止一家企业排名出现下滑甚至被挤出月榜前十。
上表还可见，多家企业同比增幅跑赢牵引车市场整体88%的增幅，其中解放、重汽、大运、宇通和徐工等几家企业同比增幅破百，9月份销量同比分别大增了116%、103%、181%、1019%和111%，其中大运已连续两个月实现翻倍增长。
从市场份额看，9月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.44%的份额，10名之后的企业合计销量不足千辆。其中，排名首位的解放独食了9月份牵引车终端市场31.89%的份额，继续以较大优势领跑；排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽9月份市场份额也均超过10%，分别达到17.34%、14.98%、13.92%和13.17%，牵引车行业前五企业合计份额达到91.3%，较上月（91.23%）略有扩大。2023年的前9个月，牵引车行业前五企业合计份额仅有3个月低于90%， 领先优势堪称巨大。
1-9月，燃气车大涨271% 新能源仍未“发力”
2023年前9个月，企业间频繁换位，让牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-9月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-9月，牵引车终端市场累计实销24.49万辆，同比增长54%，累计销量增幅较8月过后（+50%）扩大4个百分点，主流企业大多实现增长，其中解放和陕汽累计销量同比分别增长68%和88%，是仅有的两家累计销量增幅高于市场整体增幅的企业。从市场份额看，与2022年同期相比，份额实现提升是也是解放和陕汽，分别提升了2.54个百分点和2.53个百分点，两家企业合计增长的份额几乎就是销量前十其他企业合计“失去”的份额。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油车型在今年1-9月牵引车终端销量的占比为52.46%，比去年同期下降了约24个百分点（也远低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了1.41个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比达到43.04%（其中5-9月占比分别达到44.6%、50.4%、48.09%、59.29%和67.12%），较去年同期大幅提升了25.15个百分点（与2022年全年17.26%的占比同样提升明显）。
再看一组对比：今年1-9月，柴油牵引车累计销量同比增幅仅有6%（大幅跑输牵引车市场整体54%的增幅，最近的5-9月，柴油牵引车销量同比均出现下降，照此发展，今年柴油牵引车累计销量有可能出现下滑），纯电动牵引车累计销量同比增长12%（新能源牵引车整体也仅增长了16%）；与之对应的是，天然气牵引车今年1-9月销量同比大增了271%（其中9月份销量同比暴涨了768%），不仅远高于牵引车市场整体54%的增幅，比天然气重卡市场整体255%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车优势企业不仅稳住或提升自己的排名（解放保持行业首位，陕汽从去年同期的行业第5位上升至目前的行业第4），市场份额也有所扩大。值得一提的是，解放和陕汽刚好是目前天然气重卡排名前两位的企业。
2023年1-9月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有4.24%，与1-9月新能源重卡在重卡终端销量中4.22%的占比基本相当，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-9月新能源牵引车在牵引车终端销量中5.62%的占比同样低了不少。从数字上看，今年1-9月新能源牵引车一直处于未发力状态，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源车型在今年鲜有大批量交付的消息传出，解放、重汽等牵引车头部企业目前的新能源车型占比均低于行业占比（如下图）。但徐工、三一、远程商用车、北奔、宇通等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-9月所售牵引车的新能源车型占比分别达到70.86%、54.19%、35.73%和29.36%，此外，红岩、大运和江淮三家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升，但在今年前8个月，这种“收获”和“提升”几乎可以忽略不计；9月份，宇通凭借新能源产品的优秀表现年内首次跻身牵引车月榜前十（宇通9月份牵引车销量均为新能源车型），因此，今年牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化，只是留给各家企业“表演”的时间已经越来越少了。
结束语
2023年前三季度走完，一汽解放一家独食超3成份额，遥遥领先于其他企业；同时，月榜排名每月都在变化，除解放外没有一家企业能保持月榜排名不变，多家企业就在行业前十的门槛线上反复横跳，不难看出今年牵引车市场的竞争有多激烈；另一方面，去年持续搅动牵引车市场格局的新能源牵引车，今年的表现却不尽如人意，而天然气牵引车的势头正猛，最近四个月销量甚至都超过了柴油牵引车，1-9月天然气牵引车累计销量同比大增了271%。2023年的最后3个月，牵引车市场还会有新的惊喜吗？
