5个月卖出8.4万辆翻一倍,东风/福田/江淮/江铃都暴涨,新能源轻客市场太火爆

第一商用车网2024-06-27
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【第一商用车网 原创】

2024年以来,尤其是自3月份起,我国新能源轻客市场表现出持续向好的发展趋势,3月份和4月份同比增幅分别达到118%和167%,销量保持2万辆以上高位水准。

5月份, 新能源轻客市场的良好表现还在继续,请看第一商用车网的分析报道。

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5月实销2.14万辆增101%,连续三月实现翻倍增长

根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年5月份,国内新能源轻客市场共计销售2.14万辆(注:本文轻客指车长4.5米~7米,以4.5~6米的VAN类封闭式厢式物流车为主,数据来源为交强险实销口径,不含出口,下同),环比今年4月小幅下滑2%,同比则继续实现增长,增幅达到101%,同比增速较上月(+167%)有所缩窄,但仍实现翻倍增长。值得一提的是,新能源轻客市场在2024年1-5月有4个月都实现翻倍增长(分别是1月份,以及3-5月份),平均月增幅达到144%。

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由最近两年国内新能源轻客终端销量月度走势图可见,除2月份销量与去年同期不相上下外(小降6%),无论是1月份、3月份、4月份,还是5月份,代表2024年的红色柱体比去年同期都“高”出相当大一截,尤其是最近的3-5月,不仅比去年同期销量高出一大截,即便把最近3个月销量放到去年下半年(去年下半年新能源轻客市场已有一定规模,平均月销量接近1.5万辆)来看,也处于明显的高位水平。因此,说2024年新能源轻客市场很“火”,一点也不夸张。 

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2023年全年,国内新能源轻客累计实销13.7万辆;2024年1-5月,新能源轻客累计实销8.42万辆,同比增长111%。如果以2023年全年销量为目标,2024年5月过后,新能源轻客市场已达成全年销量目标的61.29%,其中3-5月分别完成了17.49%、16.01%和15.61%,可见最近三个月的新能源轻客市场有多火热。再看一组对比,都以2023年全年销量为目标,新能源商用车其他主要细分市场在5月过后的完成度如下:新能源轻卡完成了61.16%,新能源重卡完成了60.71%。从这一角度看,新能源轻客市场的表现完全不输更受关注的新能源轻卡和新能源重卡市场,甚至还略微胜出,新能源轻客行业显然值得更多的关注和支持。

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广东上牌2.66万辆遥遥领先,大方量趋势明显

2024年1-5月,全国除港澳台外的31个省份(直辖市、自治区)都有新能源轻客上牌。2024年1-5月,全国共有28个省份新能源轻客上牌量超百辆,超1000辆的省份达到20个,超2000辆的省份都有12个,其中广东省上牌量已超过2万辆,达到2.66万辆,一省就分走了今年1-5月全国新能源轻客上牌量的3成以上(31.6%)。值得一提的是,今年1-5月新能源轻卡上牌量最高的省份同样是广东。 

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从燃料种类看,2024年新能源轻客技术路线仍以纯电动为主,与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升(提升了0.056个百分点,如下图)。第一商用车网注意到,纯电动车型在新能源轻客市场是绝对大头的存在,相比在新能源轻卡、新能源重卡市场上,燃料电池和混合动力还有或多或少的“存在感”,新能源轻客市场上这两类产品几乎可以忽略不计(仅汽油混合动力轻客有5辆的上牌量,燃料电池轻客在5月过后都还未实现零的突破)。 

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相比燃料类型在新能源轻客市场几乎没什么变化,新能源轻客市场的另一个变化显得非常明显。根据第一商用车网的观察,由于大、中面较轻卡更小巧轻便,比微面装得更多,加上能享受路权优势,最近两年新能源大、中面车型逐渐成为城配物流车市场主力。因此,以封闭式物流车为主力车型的新能源轻客市场也呈现出朝着更大方量发展的趋势。

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今年1-5月,新能源中面(货厢容积6方左右)占比为64.31%;新能源大面(货厢容积7-8方)占比接近1/3,达到31.33%,占比明显扩大;新能源中小面(货厢容积5方左右)占比已下降至0.81%;其他车型(包括7米以下新能源公交车、通勤客运车等)占比仅为3.55%。 

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月榜冠军易主长安夺冠, 瑞驰累销暴涨110倍

2024年5月份,国内新能源轻客实销2.14万辆,同比增长101%,多家企业在5月份保持高水准,其中销量超过300辆的企业达到14家,销量接近600辆才能进入月销量榜前十。除销量前十外,鑫源汽车、厦门金龙、江淮汽车和江铃汽车等企业5月份销量也超过300辆,排名5月份销量第15、16位的厦门金旅和新吉奥汽车两家企业离月销300辆也非常接近(分别销售295辆和279辆),可见5月份的新能源轻客市场有多热闹和火爆。 

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上图可见,大多数新能源轻客生产企业今年5月份销量都高于去年同期,有多家企业实现肉眼可见的翻倍增长,其中瑞驰汽车和厦门金龙同比增幅达到暴涨级别,同比分别增长4946%和857%;上汽大通和东风5月份同比增幅也高于5月份新能源轻客市场101%的增幅,跑赢市场“大盘”;上汽通用五菱、菱势汽车、贵州长江和鑫源汽车等则是净增长。 

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5月份,上汽通用五菱以3727辆的销量在新能源轻客市场摘冠,月度份额达到17.39%;远程以3577辆的销量排名月榜次席,月度份额为16.69%;瑞驰汽车和长安汽车5月份销量均超过2000辆,分列3、4位,月度份额分别为11.3%和9.49%;排名月榜5-7位的开瑞新能源、福田汽车和上汽大通5月份销量也均超过1000辆,月度份额分别为9.22%、5.27%和4.89%;排名月榜第8、9位的菱势汽车和东风公司5月份销量也接近1000辆,月度份额分别为4.64%和4.35%;排名5月份月榜第10位的是空降榜单的贵州长江,销售599辆,月度份额2.8%。

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在连续三个月销量突破2万辆后,2024年新能源轻客累计销量已突破8万辆大关。2024年1-5月,新能源轻客市场累计销售8.42万辆,同比增长111%,累计销量增幅较4月过后(+115%)略有下降。 

2024年1-5月新能源轻客企业销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,在市场整体实现翻倍增长的大环境下,并不是所有企业都有实现增长的幸运,不过目前看实现增长的还是大多数。这其中,瑞驰汽车、长安汽车、东风公司、福田汽车、上汽大通、江铃汽车、厦门金旅和江淮汽车等企业同比分别增长11013%、125%、303%、114%、135%、965%、315%和258%,增幅高于市场整体水平,实现翻倍增长的同时也跑赢新能源轻客市场“大盘”;上汽通用五菱和菱势汽车则是净增长,与此同时,目前处于下降区间的两家企业均为个位数小降,未来“上岸”的希望很大。 

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从市场份额看,2024年1-5月,新能源轻客市场有4家企业份额超过10%,其中排名首位的远程以1.55万辆的累计销量,独食新能源轻客市场接近20%的份额,优势很大,不过随着参与竞争的品牌越来越多,远程今年在新能源轻客市场的份额较去年同期已下降不少;排名2-4位的瑞驰汽车、上汽通用五菱和长安汽车分别累计销售9335辆、9208辆和8946辆,市场份额分别为11.09%、10.94%和10.63%,三家企业市场份额较去年同期分别提升了10.88个百分点、10.94个百分点以及0.66个百分点,按照几家企业最近几月的销量水平,上述三家企业2024年累计销量大概率在6月之后会突破万辆;另一家有望在6月过后累销破万的企业是开瑞新能源,目前以7519辆的销量排名第5位,市场份额为8.93%,相比瑞驰等三家企业,开瑞在6月过后累销破万的难度要大一些,这也是6月份新能源轻客市场的一大看点。

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排名6-8位的东风、福田和大通1-5月累计销量均超过4000辆,分别抢到1-5月新能源轻客市场7.33%、6.31%和5.3%的份额,三家企业市场份额较去年同期均有所提升;排名第9-11位的菱势汽车、江铃汽车和江淮汽车1-5月累计销量均超2000辆,市场份额分别提升了3.36个百分点、2.18个百分点和1.23个百分点;目前排名第12位的江淮汽车离累销超2000辆也非常接近,达到1899辆,江淮的市场份额较去年同期也略有提升。 

第一商用车网注意到,2024年新能源轻客市场竞争非常激烈,相邻企业差距都非常小,5月过后,多组“邻居”累计销量差距都只有几百辆、百余辆的差距,差距最小的上汽通用五菱和瑞驰汽车目前的累计销量差距有127辆,江淮汽车和厦门金旅也仅相差180辆,“换位”随时都在发生,比如上汽通用五菱5月过后就上升到了累销榜第3位(4月过后五菱排名第5位),菱势汽车也上升了一位至累销榜第9位,6月过后,行业格局或许又是另一番景象。

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结束语

3-5月,新能源轻客市场连续三个月保持2万辆以上高位水准,并连续三个月实现翻倍增长;另一方面,市场的主角,各家新能源轻客企业在最近几月也接连上演翻倍、数倍甚至数十倍的增长。从行业到企业,目前的新能源轻客市场都是一片火红的景象。接下来,新能源轻客市场会如何发展?行业格局又有什么新的变化?请关注本站后续报道。

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