0【第一商用车网 原创】
2024年上半年，我国新能源重卡市场实现“6连增”，各个细分领域表现都很不错，同步收获“6连增”的细分市场成为大多数。
这其中，备受关注的换电重卡市场在今年上半年也收获了“6连增”。同样是“6连增”，换电重卡市场“6连增”的含金量是高还是低？在换电重卡这一新能源重卡领域的明星赛道里，今年上半年哪些企业表现更为亮眼和突出？
请看第一商用车网的分析报道。
6月实销2312辆，环比增长18%，同比增长79%
根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年6月份，国内新能源重卡市场共计销售6974辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比今年5月份增长34%，同比也继续实现增长，增幅达到149%。6月份，纯电动重卡（包括换电重卡和充电重卡）销售6566辆，占比高达94.16%，较上月（91.23%）提升接近3个百分点，仍是新能源重卡最重要的组成部分。这其中，换电重卡销售2312辆，环比增长18%，同比也继续实现增长，增幅为79%，同比增幅较上月（+106%）有所缩窄，收获 “6连增”。
6月份，换电重卡79%的同比增幅比新能源重卡市场整体增速（+149%）低了不少，这是换电重卡市场连续第10个月跑输“大盘”。6月份，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为35.21%，较上月（41.34%）下降约6.1个百分点（如上图）。今年上半年，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为39.75%，与去年全年占比（48.43%）相比缩窄不少，与去年同期（54.13%）相比，更是缩窄了超过14个百分点。
由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见，换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量，之后再也未能达到这一高度。如果只看6月份销量，今年6月份换电重卡2312辆的销量不仅是最高的6月份，也是今年上半年的最高销量，放在整个换电重卡发展史上看，也能排到前列（史上第3高月销量），从这个角度看，6月份换电重卡市场表现还是很不错的。不过，相比新能源重卡市场整体销量的史上最高、纯电动重卡史上最高、充电重卡史上最高，换电重卡今年6月份的史上第3高就显得逊色不少了。
从细分车型来看，2024年上半年挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车，以及混凝土搅拌车为主，分别达到6949辆、2323辆和1141辆，占比分别达到66.68%、22.29%和10.95%。
2024年上半年，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，换电重卡进入了其中30个省（市、区）。具体到城市来看，今年上半年，全国已有191座城市有换电重卡上牌（6月新增16城），上牌量达到两位数的城市已有123座，上牌量超百辆的城市都有30座，徐州、唐山、石家庄、西安、成都、长治、深圳等7市上牌量已超过300辆。
徐工超500辆稳居榜首，重汽暴涨11倍进前二
6月份，换电重卡实销2312辆，同比增长79%，增幅较5月份（+106%）缩窄27个百分点，大多数企业同比实现增长。6月份，徐工以549辆的销量蝉联换电重卡月榜冠军；重汽、陕汽分别以288辆和237辆排名2、3位，值得一提的是，这是重汽今年在换电重卡市场的最高月销量排名；解放和东风分别以199和170辆的销量排名4、5位，两家企业6月份销量仅相差了29辆；排名6-9位的宇通、三一、福田和远程6月份销量也均超百辆，分别实销161辆、156辆、139辆和108辆；江淮以82辆的销量排名6月份换电重卡月榜第10位。
上图可见，大多数企业6月份换电重卡销量都实现肉眼可见的增长，实现增长的企业6月份同比增幅均高于换电重卡市场整体79%的增幅，多家企业销量翻倍，其中重汽、福田、江淮和宇通6月份销量同比分别增长了1100%、632%、583%和419%，达到暴涨级别。
2024年上半年，换电重卡累计实销1.04万辆，同比增长82%，累计销量增幅较5月过后（+83%）缩窄1个百分点，仍明显低于上半年新能源重卡市场整体增幅（+141%），以及纯电动重卡整体增速（150%）。
2024年1-6月换电重卡企业销量表（单位：辆）
虽然换电重卡市场整体销量在今年上半年实现超8成的增长，但并不是所有企业都有收获增长的幸运。2024年上半年，徐工、陕汽、重汽、江淮、福田、东风、解放、宇通、红岩和联合重卡等企业实现增长，其中江淮、福田、陕汽、重汽、宇通、东风和联合重卡上半年销量同比分别增长了3777%、1146%、259%、153%、122%、109%和263%，实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速；与此同时，也有企业今年上半年销量增幅低于换电重卡市场整体的82%，还有企业销量出现下滑，下滑最严重的企业今年上半年销量同比下降了20%。
从市场份额看，2024年上半年，换电重卡市场仅有一家企业市场份额超过10%，排名首位的徐工累销换电重卡2367辆，市场份额达到22.71%，徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量超2000辆的企业；陕汽今年上半年销量也超1000辆，排名次席，市场份额为9.85%；排名3-5位的重汽、江淮和三一今年上半年销量也均超过800辆，分别达到977辆、853辆和814辆，市场份额分别为9.38%、8.19%和7.81%；排名6-9位福田、远程、东风和解放分别实销换电重卡760辆、713辆、698辆和635辆，市场份额分别为7.29%、6.84%、6.7%和6.09%，相邻企业差距都很小；更小的差距出现在目前排名第10、11位的宇通和红岩，两家企业上半年分别销售换电重卡410辆和403辆，市场份额分别为3.93%和3.87%，市场份额仅相差0.07%，累计销量仅相差7辆；列12位的是联合重卡，上半年销售156辆，市场份额为1.5%。
换电牵引车大增114%，换电自卸车仅增42%
根据第一商用车网掌握的数据，今年上半年换电重卡累计销售1.04万辆，其中换电牵引车和换电自卸车分别占到66.68%和22.29%的份额。与去年年终占比相比，换电牵引车占比有所扩大，换电自卸车占比有所缩窄（2023年全年，换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%）。作为换电重卡中最重要的细分车型，换电牵引车今年上半年累计销售6949辆，同比增长114%，增幅高于换电重卡市场整体增幅（+82%）。
今年上半年，徐工以销售1150辆换电牵引车位列第一，市场份额达到16.55%；江淮和重汽分别以累销833辆和累销765辆排名2、3位，市场份额分别为11.99%和11.01%，徐工、江淮和重汽也是目前换电牵引车市场仅有的三家市场份额超过10%的企业；福田、三一、陕汽和东风上半年销量均超过500辆，排名4-7位，市场份额分别为8.59%、8.58%、8.27%和7.56%；排名换电牵引车上半年销量榜8-10位的解放、远程和红岩分别销售433辆、429辆和272辆，市场份额分别为6.23%、6.17%和3.91%；此外，排名11、12位的宇通和贵州长江目前累计销量也超过百辆，市场份额分别为3.34%和1.55%。截止到2024年6月，换电牵引车市场相邻企业销量差距非常小，陕汽目前仅比三一少销售21辆，远程和解放仅相差了4辆，差距最小的三一和福田累计销量仅相差了1辆，“换位”随时都可能发生。
与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同，换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车2024年表现一般，直到3月过后才步入上升区间。今年上半年，换电自卸车累计实销2323辆，同比增长42%，累计销量增幅较5月过后（+38%）扩大4个百分点。
2024年上半年，换电自卸车市场有20家企业实现销售，销量超过40辆的企业有12家。徐工以623辆的销量位列榜首，市场份额达到26.82%，徐工在换电自卸车领域的领先优势比其在换电牵引车领域还要大；陕汽以401辆的销量排名次席，市场份额达到17.26%；东风、远程、解放和重汽分列3-6位，上半年分别销售换电自卸车172辆、169辆、167辆和160辆，市场份额分别为7.4%、7.28%、7.19%和6.89%，相邻企业差距均在个位数；排名7、8位的福田和红岩上半年销量也均超百辆，分别达到149辆和129辆，市场份额分别为6.41%和5.55%；排名9、10位的三一和宇通目前离累销百辆相差已经非常近，分别达到91辆和79辆，市场份额分别为3.92%和3.4%。
结束语
2024年以来，换电重卡一直跑输新能源重卡市场“大盘”，不过最近的3-6月，平均月销量超过2000辆、其中有两个月同比增速破百，似乎开始有了加速的节奏。与此同时，换电重卡市场的份额争夺战中，除了徐工、远程、陕汽等的老玩家外，半程冲到行业前四的江淮实力不可小觑，6月份暴涨11倍的重汽也展现出了强劲实力，今年的换电重卡市场的行业格局每月都在发生变化，请持续关注本站的后续报道。
