换电重卡年中战报:徐工超2000辆夺魁,重汽前三,江淮/福田暴涨!

第一商用车网2024-07-28
36480

【第一商用车网 原创】

2024年上半年,我国新能源重卡市场实现“6连增”,各个细分领域表现都很不错,同步收获“6连增”的细分市场成为大多数。

这其中,备受关注的换电重卡市场在今年上半年也收获了“6连增”。同样是“6连增”,换电重卡市场“6连增”的含金量是高还是低?在换电重卡这一新能源重卡领域的明星赛道里,今年上半年哪些企业表现更为亮眼和突出?

请看第一商用车网的分析报道。

徐工纯电动牵引车山西长治2.png

6月实销2312辆,环比增长18%,同比增长79% 

根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年6月份,国内新能源重卡市场共计销售6974辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比今年5月份增长34%,同比也继续实现增长,增幅达到149%。6月份,纯电动重卡(包括换电重卡和充电重卡)销售6566辆,占比高达94.16%,较上月(91.23%)提升接近3个百分点,仍是新能源重卡最重要的组成部分。这其中,换电重卡销售2312辆,环比增长18%,同比也继续实现增长,增幅为79%,同比增幅较上月(+106%)有所缩窄,收获 “6连增”。

1.png

6月份,换电重卡79%的同比增幅比新能源重卡市场整体增速(+149%)低了不少,这是换电重卡市场连续第10个月跑输“大盘”。6月份,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为35.21%,较上月(41.34%)下降约6.1个百分点(如上图)。今年上半年,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为39.75%,与去年全年占比(48.43%)相比缩窄不少,与去年同期(54.13%)相比,更是缩窄了超过14个百分点。 

2.png

由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见,换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量,之后再也未能达到这一高度。如果只看6月份销量,今年6月份换电重卡2312辆的销量不仅是最高的6月份,也是今年上半年的最高销量,放在整个换电重卡发展史上看,也能排到前列(史上第3高月销量),从这个角度看,6月份换电重卡市场表现还是很不错的。不过,相比新能源重卡市场整体销量的史上最高、纯电动重卡史上最高、充电重卡史上最高,换电重卡今年6月份的史上第3高就显得逊色不少了。 

3.png

从细分车型来看,2024年上半年挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车,以及混凝土搅拌车为主,分别达到6949辆、2323辆和1141辆,占比分别达到66.68%、22.29%和10.95%。

远程搅拌车+换电站.jpg

2024年上半年,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,换电重卡进入了其中30个省(市、区)。具体到城市来看,今年上半年,全国已有191座城市有换电重卡上牌(6月新增16城),上牌量达到两位数的城市已有123座,上牌量超百辆的城市都有30座,徐州、唐山、石家庄、西安、成都、长治、深圳等7市上牌量已超过300辆。 

4.png

东风天龙KR充换电一体式牵引车.jpg

徐工超500辆稳居榜首,重汽暴涨11倍进前二

6月份,换电重卡实销2312辆,同比增长79%,增幅较5月份(+106%)缩窄27个百分点,大多数企业同比实现增长。6月份,徐工以549辆的销量蝉联换电重卡月榜冠军;重汽、陕汽分别以288辆和237辆排名2、3位,值得一提的是,这是重汽今年在换电重卡市场的最高月销量排名;解放和东风分别以199和170辆的销量排名4、5位,两家企业6月份销量仅相差了29辆;排名6-9位的宇通、三一、福田和远程6月份销量也均超百辆,分别实销161辆、156辆、139辆和108辆;江淮以82辆的销量排名6月份换电重卡月榜第10位。

5.png

上图可见,大多数企业6月份换电重卡销量都实现肉眼可见的增长,实现增长的企业6月份同比增幅均高于换电重卡市场整体79%的增幅,多家企业销量翻倍,其中重汽、福田、江淮和宇通6月份销量同比分别增长了1100%、632%、583%和419%,达到暴涨级别。 

重汽汕德卡GX 513kWh 换电牵引车.jpg

2024年上半年,换电重卡累计实销1.04万辆,同比增长82%,累计销量增幅较5月过后(+83%)缩窄1个百分点,仍明显低于上半年新能源重卡市场整体增幅(+141%),以及纯电动重卡整体增速(150%)。 

 

2024年1-6月换电重卡企业销量表(单位:辆)

6.png

虽然换电重卡市场整体销量在今年上半年实现超8成的增长,但并不是所有企业都有收获增长的幸运。2024年上半年,徐工、陕汽、重汽、江淮、福田、东风、解放、宇通、红岩和联合重卡等企业实现增长,其中江淮、福田、陕汽、重汽、宇通、东风和联合重卡上半年销量同比分别增长了3777%、1146%、259%、153%、122%、109%和263%,实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速;与此同时,也有企业今年上半年销量增幅低于换电重卡市场整体的82%,还有企业销量出现下滑,下滑最严重的企业今年上半年销量同比下降了20%。

江淮新能源重卡 (7).jpg

7.png

从市场份额看,2024年上半年,换电重卡市场仅有一家企业市场份额超过10%,排名首位的徐工累销换电重卡2367辆,市场份额达到22.71%,徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量超2000辆的企业;陕汽今年上半年销量也超1000辆,排名次席,市场份额为9.85%;排名3-5位的重汽、江淮和三一今年上半年销量也均超过800辆,分别达到977辆、853辆和814辆,市场份额分别为9.38%、8.19%和7.81%;排名6-9位福田、远程、东风和解放分别实销换电重卡760辆、713辆、698辆和635辆,市场份额分别为7.29%、6.84%、6.7%和6.09%,相邻企业差距都很小;更小的差距出现在目前排名第10、11位的宇通和红岩,两家企业上半年分别销售换电重卡410辆和403辆,市场份额分别为3.93%和3.87%,市场份额仅相差0.07%,累计销量仅相差7辆;列12位的是联合重卡,上半年销售156辆,市场份额为1.5%。 

解放J6P充换电一体牵引车2.0-2.jpg

换电牵引车大增114%,换电自卸车仅增42%

根据第一商用车网掌握的数据,今年上半年换电重卡累计销售1.04万辆,其中换电牵引车和换电自卸车分别占到66.68%和22.29%的份额。与去年年终占比相比,换电牵引车占比有所扩大,换电自卸车占比有所缩窄(2023年全年,换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%)。作为换电重卡中最重要的细分车型,换电牵引车今年上半年累计销售6949辆,同比增长114%,增幅高于换电重卡市场整体增幅(+82%)。 

8.png

今年上半年,徐工以销售1150辆换电牵引车位列第一,市场份额达到16.55%;江淮和重汽分别以累销833辆和累销765辆排名2、3位,市场份额分别为11.99%和11.01%,徐工、江淮和重汽也是目前换电牵引车市场仅有的三家市场份额超过10%的企业;福田、三一、陕汽和东风上半年销量均超过500辆,排名4-7位,市场份额分别为8.59%、8.58%、8.27%和7.56%;排名换电牵引车上半年销量榜8-10位的解放、远程和红岩分别销售433辆、429辆和272辆,市场份额分别为6.23%、6.17%和3.91%;此外,排名11、12位的宇通和贵州长江目前累计销量也超过百辆,市场份额分别为3.34%和1.55%。截止到2024年6月,换电牵引车市场相邻企业销量差距非常小,陕汽目前仅比三一少销售21辆,远程和解放仅相差了4辆,差距最小的三一和福田累计销量仅相差了1辆,“换位”随时都可能发生。 

三一换电牵引车.jpg

与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同,换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车2024年表现一般,直到3月过后才步入上升区间。今年上半年,换电自卸车累计实销2323辆,同比增长42%,累计销量增幅较5月过后(+38%)扩大4个百分点。 

9.png

2024年上半年,换电自卸车市场有20家企业实现销售,销量超过40辆的企业有12家。徐工以623辆的销量位列榜首,市场份额达到26.82%,徐工在换电自卸车领域的领先优势比其在换电牵引车领域还要大;陕汽以401辆的销量排名次席,市场份额达到17.26%;东风、远程、解放和重汽分列3-6位,上半年分别销售换电自卸车172辆、169辆、167辆和160辆,市场份额分别为7.4%、7.28%、7.19%和6.89%,相邻企业差距均在个位数;排名7、8位的福田和红岩上半年销量也均超百辆,分别达到149辆和129辆,市场份额分别为6.41%和5.55%;排名9、10位的三一和宇通目前离累销百辆相差已经非常近,分别达到91辆和79辆,市场份额分别为3.92%和3.4%。 

上汽红岩杰虎H6 6×4充换一体纯电动自卸车广西贺州1.jpg

结束语

2024年以来,换电重卡一直跑输新能源重卡市场“大盘”,不过最近的3-6月,平均月销量超过2000辆、其中有两个月同比增速破百,似乎开始有了加速的节奏。与此同时,换电重卡市场的份额争夺战中,除了徐工、远程、陕汽等的老玩家外,半程冲到行业前四的江淮实力不可小觑,6月份暴涨11倍的重汽也展现出了强劲实力,今年的换电重卡市场的行业格局每月都在发生变化,请持续关注本站的后续报道。

责任编辑:周丹
后发表评论
信息咨询
请输入11位手机号

×
登录
注册
忘记密码