【第一商用车网 原创】
2023年,我国新能源轻客累计销售13.73万辆。2024年,新能源轻客市场用8个月时间,超过了去年全年销量。8月过后,新能源轻客市场的行业格局有何新变化?哪些企业表现更为出色?
请看第一商用车网的分析报道。
8月实销2.3万辆增53%,连续6个月销量超2万
根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年8月份,国内新能源轻客市场共计销售2.3万辆(注:本文轻客指车长4.5米~7米,以4.5~6米的VAN类封闭式厢式物流车为主,数据来源为交强险实销口径,不含出口,下同),环比今年7月份增长11%,同比也继续实现增长,增幅达到53%,同比增速虽较上月(+64%)有所缩窄,但仍能归到大增范畴。值得一提的是,新能源轻客市场在2024年1-8月有5个月实现翻倍增长(分别是1月份,以及3-6月份),平均月增幅达到117%。
由最近两年国内新能源轻客终端销量月度走势图可见,除2月份销量与去年同期不相上下外(小降6%),无论是1月份,还是3-8月份,代表2024年的红色柱体比去年同期都“高”出很大一截,尤其是最近的3-8月(销量均超2万辆),不仅比去年同期销量高出一大截,即便放到去年下半年(去年下半年新能源轻客市场已有一定规模,平均月销量接近1.5万辆)来看,也明显处于高位水平,2024年新能源轻客市场“火”得肉眼可见。
2023年全年,国内新能源轻客累计实销13.7万辆;2024年1-8月,新能源轻客累计实销14.99万辆,同比增长91%。如果以2023年全年销量为目标,2024年8月过后,今年新能源轻客市场累计销量已超过去年全年销量,完成度达到109.16%。其中3-8月分别完成了17.49%、16.01%、15.61%、16.06%、15.09%和16.73%,足可见最近几月新能源轻客市场有多热。
上牌量前四城市均在广东,7-8方大面占比接近30%
2024年1-8月,全国除港澳台外的31个省份(直辖市、自治区)都有新能源轻客上牌。今年1-8月,全国共有29个省份新能源轻客上牌量超百辆,超1000辆的省份达到25个,超2000辆的省份都有20个,广东、江苏、浙江和山东四省上牌量超万辆,其中广东省上牌量已超过4万辆,达到4.4万辆,占比近三成(29.3%)。
具体到城市来看,今年1-8月全国已有332座城市有新能源轻客上牌,上牌量靠前的城市包括深圳、广州、东莞、佛山、杭州、成都、郑州、天津、无锡、武汉等,其中上牌量前四的城市均在广东省。
从燃料种类看,2024年新能源轻客技术路线仍以纯电动为主,与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升(提升了0.028个百分点,如下图)。第一商用车网注意到,纯电动车型在新能源轻客市场是绝对大头的存在,相比在新能源轻卡、新能源重卡市场上,燃料电池和混合动力还有或多或少的“存在感”,目前新能源轻客市场上这两类产品几乎可以忽略不计(仅汽油混合动力轻客有个位数的上牌量,燃料电池轻客在8月过后还未实现零的突破)。
相比纯电动车型始终在新能源轻客市场一家独大,新能源轻客市场的另一个变化非常明显。
上图可见,今年1-8月,新能源中面(货厢容积6方左右)占比为66.05%,占比较去年同期缩窄了接近15个百分点(如上图);新能源大面(货厢容积7-8方)占比接近3成,达到29.01%,占比扩大了超16个百分点;新能源中小面(货厢容积5方左右)占比已下降至0.74%;其他车型(包括7米以下新能源公交车、通勤客运车等)占比仅为4.20%,占比同样有所下降。 可见,目前新能源轻客市场朝更大方量发展的趋势非常明显。
五菱近7000辆保持月榜第一,累计销量远程领先53辆
2024年8月份,国内新能源轻客实销2.3万辆,同比增长53%,多家企业在8月份继续保持高水准,其中销量超过400辆的企业达到12家,销量超过500辆才能进入月销量榜前十,8月份新能源轻客市场仍然非常热闹和火爆。
上图可见,多数新能源轻客生产企业今年8月份销量都高于去年同期,其中瑞驰汽车和厦门金龙由于去年同期基数较小,同比分别暴涨了5297%和1876%;上汽大通同比增长了52%,上汽通用五菱、菱势汽车、贵州长江,以及鑫源汽车是净增长;与此同时,也有多家企业8月份销量出现两位数下降,下降最严重的企业8月份销量同比下降了62%。
8月份,上汽通用五菱以6943辆的销量蝉联新能源轻客月销量榜冠军,月度份额达到30.22%;远程和长安分别以4455辆和2147辆抢到8月份新能源轻客市场19.39%和9.34%的份额;瑞驰汽车、上汽大通、开瑞新能源和福田汽车8月份销量也超1000辆,分列月榜4-7位,月度份额分别为7.52%、4.94%、4.91%和4.37%;排名月榜第8-10位的厦门金龙、菱势汽车和贵州长江8月份销量也均超过500辆,月度份额在2-3%之间。
在连续6个月销量突破2万辆后,2024年新能源轻客累计销量已达到14.99万辆,同比增长91%。
2024年1-8月新能源轻客企业销量排行榜(单位:辆)
上表可见,今年1-8月,累计销量实现增长的企业占绝大多数。这其中,瑞驰汽车、上汽大通、江铃汽车和厦门金旅等企业同比分别增长7910%、124%、547%和180%,实现翻倍增长;长安、福田和东风也均实现两位数增长,排名榜首位的远程8月过后累计销量增幅为0.4%,上汽通用五菱、菱势汽车和鑫源汽车是净增长;目前唯一处于下降区间的企业今年1-8月累计销量同比下降了18%。
从市场份额看,今年1-8月,新能源轻客市场有4家企业份额超过10%,其中排名前两位的远程和五菱市场份额分别为18.56%和18.53%,五菱的市场份额较去年同期大幅提升了18.53%个百分点,两家企业目前累计销量仅有53辆的差距;排名3、4位的长安和瑞驰累计销量也均超1.5万辆,市场份额分别为10.26%和10.05%,其中瑞驰的市场份额较去年同期提升了9.81个百分点;排名累计销量榜第5位的是开瑞新能源,1-8月累计销售1.08万辆,市场份额为7.18%。
排名6-8位的福田、东风和大通累计销量均超过7000辆,分别抢到1-8月新能源轻客市场5.40%、5.38%和5.07%的份额,大通的市场份额较去年同期略有提升;排名第9-12位的菱势汽车、江铃汽车、厦门金旅和鑫源汽车1-8月累计销量均超2000辆,市场份额分别为3.26%、2.45%、1.87%和1.82%,四家企业的市场份额较去年同期均有所提升。
五菱中面夺冠/瑞驰摘大面冠军,助其份额增长
第一商用车网注意到,上汽通用五菱、瑞驰汽车、菱势汽车等几家市场份额提升较快的企业,其“上位”的原因并不相同,上汽通用五菱主要是在6方中面市场表现突出,今年1-8月,五菱以2.78万辆的累计销量在6方新能源中面市场排名榜首,市场份额达到28.0%,值得一提的是,上汽通用五菱今年1-8月销售的新能源轻客均是6方中面产品。
瑞驰汽车和菱势汽车则是由于在7-8方大面市场表现抢眼而实现份额的增长。其中瑞驰汽车是1-8月7-8方新能源大面销量冠军,市场份额高达34.6%;菱势汽车也在新能源大面市场销量靠前,市场份额达到11.2%。瑞驰汽车和菱势汽车今年1-8月销售的新能源轻客均是7-8方大面产品。
结束语
截止到2024年8月份,新能源轻客市场已连续6个月保持2万辆以上高水准,8月过后累计销量成功超过去年全年销量。与此同时,各家新能源轻客生产企业也接连上演翻倍、数倍的增长的好戏。根据第一商用车网的观察,2024年新能源轻客市场竞争很激烈,相邻企业差距都非常小,8月过后,包括排名前两位的远程和五菱在内,多组“邻居”目前累计销量差距都只有几十辆,差距最小的福田和东风目前仅有35辆的差距,“换位”随时可能发生,8月过后,新能源轻客市场的行业格局又会是怎样一番景象呢?