0【第一商用车网 原创】
2024年以来，我国新能源重卡市场一直保持高水准，翻倍增长几乎已成各个细分市场的“及格线”。就前9月表现来说，大多数细分市场都是合格的，新能源自卸车也不例外。
请看第一商用车网的分析报道。
9月销1131辆，同比增98%，渗透率连续4月超30%
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险实销口径，不含出口和军车，下同），2024年9月份，国内新能源重卡销售7883辆，环比8月份增长25%，同比增长148%，其中新能源自卸车销售1131辆，环比增长27%，同比也继续实现增长，增幅达到98%，同比增幅较上月（+104%）有所缩窄。与新能源重卡市场整体走势一样，新能源自卸车今年9月份也交出了环比、同比双增的成绩单。新能源自卸车9月份98%的同比增速比新能源重卡整体增速低了50个百分点，跑输新能源重卡市场“大盘”（本文中的“自卸车”均指“重型自卸车”，编者注）。
2024年9月份，新能源自卸车在新能源重卡市场占到14.35%的份额，较上月（14.09%）略有提升，今年1-9月，新能源自卸车在新能源重卡市场占比为19.07%，比2023年全年占比（19.41%）略低了0.34个百分点，与去年同期（20.06%）相比则下滑了0.99个百分点（如上图）。
从最近几年国内新能源自卸车销量月度走势图可见，除1月份外，代表2024年的红色柱体一直高于之前任何一个同期销量，尤其是最近几个月，高出很大一截。略遗憾的是，9月份新能源自卸车市场没能与新能源重卡市场同步创造史上最高月销量，1131辆的销量仅能排到年内第三。今年1-9月，新能源自卸车累计销量同比增长131%，累计增幅较8月过后有所下降（如下图），仍低于新能源重卡市场整体增幅（+143%）。
2024年9月份，国内重卡市场终端需求继续走弱，9月份重卡整体实销仅4.35万辆，同比下滑超2成，其中自卸车实销不足3300辆。9月份新能源自卸车在自卸车终端销量的占比为34.53%，这是自卸车市场新能源渗透率连续4个月超过30%。今年1-9月，新能源自卸车在自卸车终端销量的占比达到24.90%，是重卡主要细分车型中新能源渗透率最高的，比1-9月新能源重卡在重卡市场终端销量中11.25%的占比高出13.65个百分点，比牵引车市场13.07%的新能源渗透同样高出一大截。
从燃料种类看，2024年新能源自卸车技术路线仍以纯电动为主，这和整个新能源重卡市场情况相同，但纯电动车型在自卸车领域的占比比在整个新能源重卡市场占比（93.58%）高出不少。2024年1-9月，在全国各地挂牌上路的9253辆新能源自卸车包括8931辆纯电动车型（其中有3640辆为换电自卸车）、225辆氢燃料电池自卸车和97辆混合动力自卸车，占比分别为96.52%、2.43%和1.05%。
值得一提的是，今年1-9月，混动车型在新能源自卸车市场的占比达到1.05%，远高于新能源牵引车领域的0.36%以及在新能源重卡整体销量中0.54%的占比，自卸车市场是目前混动车型存在感最高的重卡细分领域。
2024年1-9月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，新能源自卸车已进入了全部31个省份（去年同期为29省份），区域分布仍呈现出不均衡的状态，2024年1-9月上牌量前两位的河北和四川合计分走了新能源自卸车市场接近4成（39.27%）的终端销量。具体到城市来看，今年1-9月新能源自卸车上牌量靠前的城市有石家庄、成都、西安、徐州、深圳、唐山、南京、长沙等市，上牌量超100辆的城市有20座，上牌量前20城市合计占到今年1-9月全国新能源自卸车上牌量的67.88%，仍有接近3000辆分布在其他百余座城市。
徐工重返月榜首位，累销陕汽超宇通/东风超红岩
2024年9月份，新能源自卸车市场仅有4家企业销量超过100辆，徐工以318辆的月销量摘得月榜冠军，三一以240辆排名次席；排名第3、4位的分别是重汽和陕汽，9月份分别销售新能源自卸车129辆和100辆；东风、福田、解放、红岩、宇通和远程分别实销69辆、54辆、53辆、49辆、45辆和42辆，分列月榜第5-10位，相邻企业间的差距都不大。
上图可见，新能源自卸车市场大多数企业今年9月份销量与去年同期相比都实现增长，销量前十企业9增1降，其中徐工、三一、重汽、陕汽、东风、福田、解放和红岩等企业9月份销量均实现翻倍增长，跑赢9月份新能源自卸车市场整体98%的增速，其中福田汽车9月份同比增速高达2600%，领涨行业。
2023年全年，新能源自卸车领域的参与者达到22位，2024年9月过后，这个数字达到24家，已超过去年全年玩家数（实际上5月过后就已超过）。
2024年1-9月新能源自卸车企业销量表（单位：辆）
从增幅看，2024年1-9月新能源自卸车市场同比增长131%，比新能源重卡市场整体增幅（+143%）低了12个百分点。2024年1-9月，新能源自卸车市场销量前12企业有11家都实现增长，重汽、陕汽、解放、福田和东风同比分别增长了190%、455%、176%、566%和446%，实现翻倍增长的同时也跑赢1-9月新能源自卸车市场“大盘”，其中陕汽、福田和东风的增幅达到暴涨级别；徐工、三一和宇通三家企业也实现翻倍增长，红岩和比亚迪也实现两位数增长，远程则实现个位数增长；销量前12中唯一处于下降区间的企业今年1-9月销量同比下降了22%。
从市场份额看，今年1-9月，新能源自卸车市场有3家企业份额超过10%，排名前三位的徐工、三一和重汽累计销量均已超过1000辆，分别达到1856辆、1705辆和1432辆，市场份额分别为20.06%、18.43%和15.48%，三一和徐工目前仅有百余辆的差距，榜首之争十分激烈，排名第3位的重汽市场份额较去年同期提升了3.12个百分点。
排名第4、5位的陕汽和宇通今年1-9月累计销售均超过800辆，分别达到888辆和846辆，市场份额分别为9.60%和9.14%，其中陕汽的市场份额较去年同期提升了5.59个百分点；解放和远程今年1-9月累计销量分别为588辆和464辆，暂列新能源自卸车行业第6、7位，市场份额分别为6.35%和5.01%，其中解放的市场份额较去年同期提升了1.03个百分点；福田、东风、红岩和北奔分别以373辆、322辆、311辆和107辆的累计销量列8-11位，市场份额分别为4.03%、3.48%、3.36%和1.16%，其他企业累计销量均还未达到百辆，市场份额均不足1%。
需要说明的是，相比累计销量已超过3万辆、3.3倍于新能源自卸车体量的新能源牵引车市场，今年以来新能源自卸车销量一直不算高，目前累计销量超千辆的企业也仅有三家，许多企业 “发力”并不明显。与此同时，新能源自卸车市场竞争的激烈程度并不比新能源牵引车市场低。“邻居”间的换位非常频繁，9月过后，陕汽超过宇通（宇通在8月过后刚超越陕汽），东风超过红岩（红岩在8月过后刚超过东风），目前陕汽仅比宇通累计多销售42辆，东风甚至仅比红岩累计多销售11辆，下个月几家企业的座次或许又有变化。
结语：
9月份，新能源自卸车同比继续实现大涨，但98%的同比增速再一次跑输新能源重卡市场“大盘”。2024年1-9月，新能源自卸车累计销量同比增长131%，虽然火爆程度远不及新能源牵引车市场，但各家重卡生产企业在新能源自卸车领域的竞争激烈程度却丝毫不输新能源牵引车市场，9月过后，多组“邻居”的累计销量差距都仅有数十辆、十余辆。另值得一提的是，新能源自卸车渗透率已连续4个月超过30%，接下来能不能继续保持？这将是新能源自卸车市场在2024年最后几个月的一大看点。
