徐工近4000辆夺冠 重汽/陕汽拼前二 江淮大涨12倍,前9月换电重卡增9成

第一商用车网2024-10-26
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【第一商用车网 原创】

2024年,备受关注的换电重卡市场用了8个月时间超过了去年全年销量。

9月份,新能源重卡整体销量再创新高,劲销近8000辆,纯电动重卡(包括换电+充电)市场同步创造史上最高月销量,换电重卡表现如何?2024年前三季度走完,换电重卡市场的行业格局有何新变化?

请看第一商用车网的分析报道。

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9月实销2621辆,同比增长144%,创年内最高销量 

根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年9月份,国内新能源重卡市场共计销售7883辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比8月份增长25%,同比也继续增长,增幅达到148%。9月份,纯电动重卡(包括换电重卡和充电重卡)销售7596辆,占比达到96.02%,较上月(90.24%)有明显提升。这其中,换电重卡销售2621辆,环比增长18%,同比也继续实现增长,增幅达到144%,同比增幅较上月(+67%)大幅扩大,收获 “9连增”。

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9月份,换电重卡144%的同比增幅比新能源重卡市场整体增速(+148%)低了4个百分点,这是换电重卡市场连续第13个月跑输“大盘”。9月份,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为34.63%,较上月(38.89%)有所下降(如上图)。今年1-9月,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为38.42%,与去年全年占比(48.43%)相比缩窄不少,与去年同期(50.28%)相比,则缩窄了接近12个百分点。  

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由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见,换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量,之后再也未能达到这一高度。如果只看9月份销量,今年9月份换电重卡2621辆的销量不仅是最高的9月份,也是2024年以来最高月销量,放在整个换电重卡发展史上看,则是史上第2高月销量,从这一角度看,9月份换电重卡市场表现还是很不错的。 

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从细分车型来看,2024年1-9月挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车,以及混凝土搅拌车为主,分别达到1.24万辆、3640辆和1423辆,占比分别达到70.90%、20.87%和8.16%。 

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2024年1-9月,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,换电重卡进入了其中30个省(市、区)。具体到城市来看,今年1-9月,全国已有226座城市有换电重卡上牌(9月新增18城),上牌量达到两位数的城市已有160座,上牌量超百辆的城市都有43座,石家庄、昌吉、西安、唐山、徐州、深圳、临汾、成都、长治等9市上牌量已超过500辆。

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徐工超600辆重返月榜第一,重汽/陕汽累销仅差53辆

9月份,换电重卡市场实销2621辆,徐工以662辆的销量斩获换电重卡月榜冠军,收获自己今年在换电重卡市场的第8个月榜冠军;重汽和陕汽分别以347辆和317辆排名2、3位;东风、远程、三一和解放9月份销量也均超过200辆,分别达到254辆、234辆、231辆和209辆,排名4-7位;排名月榜第8位的江淮9月份销量也超过100辆,达到156辆;福田和红岩排名9月份换电重卡月榜第9、10位。 

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上图可见,9月份,主流企业换电重卡销量同比有增有降,大多数企业都实现增长,多数企业9月份同比增幅高于换电重卡市场整体144%的增幅,包括徐工、重汽、陕汽、东风、三一和江淮等企业在内,9月份销量同比至少增长了两倍,市场之火由此也可见一斑。 

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2024年1-9月,换电重卡累计实销1.74万辆,同比增长93%,累计销量增幅较8月过后(+86%)扩大7个百分点,但仍明显低于1-9月新能源重卡市场整体增幅(+143%),以及纯电动重卡整体增速(153%)。 

2024年1-9月换电重卡企业销量表(单位:辆)

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今年1-9月,换电重卡市场整体销量接近翻倍增长,主流企业同比均实现增长,销量前12企业有10家同比增幅达到(超过)两位数,其中徐工、重汽、陕汽、解放、东风、江淮和福田等企业1-9月销量同比分别增长了95%、231%、111%、133%、155%、1197%和275%,实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速。 

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从市场份额看,2024年1-9月,换电重卡市场有3家企业市场份额超过10%,排名首位的徐工累销换电重卡3896辆,市场份额达到22.34%,徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量超3000辆、市场份额超过20%的企业;重汽和陕汽分列2、3位,今年1-9月分别累计实销换电重卡1868辆和1815辆,市场份额分别为10.71%和10.41%,两家企业累计销量仅相差53辆;排名第4、5位的是解放和远程,1-9月分别累计实销换电重卡1658辆和1571辆,市场份额分别为9.51%和9.01%。

三一、东风和江淮今年1-9月换电重卡销量也超过1000辆,分别达到1276辆、1204辆和1154辆,暂列换电重卡行业第6-8位,市场份额分别为7.32%、6.90%和6.62%;排名第9位的福田累计销量也超过800辆,达到884辆,市场份额为5.07%;排名第10、11位的红岩和宇通1-9月分别销售换电重卡591辆和426辆,市场份额分别为3.39%和2.44%;暂列累销榜第12位的是河北长征,1-9月累计销售178辆,市场份额为1.02%。 

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换电牵引车大增120%,换电自卸车增66%

根据第一商用车网掌握的数据,今年1-9月换电重卡累计销售1.74万辆,其中换电牵引车和换电自卸车分别占到70.90%和20.87%的份额。与去年年终占比相比,换电牵引车占比有所扩大,换电自卸车占比有所缩窄(2023年全年,换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%)。作为换电重卡中最重要的细分车型,换电牵引车今年1-9月累计销售1.24万辆,同比增长120%,增幅高于换电重卡市场整体增幅(+93%)。 

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今年1-9月,徐工以销售2071辆换电牵引车位列第一,市场份额为16.75%;重汽和解放分别以累销1489辆和1388辆排名2、3位,市场份额分别为11.97%和11.22%,徐工、重汽和解放也是目前换电牵引车市场仅有的三家市场份额超过10%的企业;陕汽、远程、江淮和东风等四家企业1-9月累计销量也超过1000辆,排名4-7位,市场份额分别为9.47%、9.20%、9.14%和8.22%;三一和福田1-9月销量均超过600辆,排名8、9位,市场份额分别为7.57%和5.30%;此外,排名10-12位的红岩、宇通和长征目前累计销量也超过140辆。

截止到2024年9月,换电牵引车市场相邻企业销量差距非常小,目前重汽领先解放不足百辆,东风领先三一81辆,远程比陕汽累计少销售33辆,江淮更是仅比远程累计少销售8辆,“换位”随时都在发生:陕汽在9月过后一举超过远程和江淮跻身换电牵引车行业前四(陕汽在8月过后排换电牵引车第6);东风则超过三一来到换电牵引车第7(东风在8月过后排换电牵引车第8)。 

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与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同,换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车2024年表现一般,直到3月过后才步入上升区间。今年1-9月,换电自卸车累计实销3640辆,同比增长66%,累计销量增幅较8月过后(+60%)扩大6个百分点。

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2024年1-9月,换电自卸车市场有20家企业实现销售,销量超过100辆的企业有9家。徐工以1102辆的销量位列榜首,市场份额达到30.27%;陕汽以586辆的销量排名次席,市场份额达到16.10%;排名3-5位重汽、远程和红岩目前累计销量均超过240辆,分别达到314辆、245辆和243辆,市场份额分别为8.63%、6.73%和6.68%;排名6-8位的解放、福田和三一今年1-9月累计销量也均超200辆,分别达到211辆、208辆和204辆,市场份额分别为5.80%、5.71%和5.60%;东风以累销185辆排名第9位,市场份额为5.08%。 

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结束语

9月过后,2024年换电重卡累计销量达到1.74万辆。最近的3-9月,换电重卡平均月销量超过2000辆,9月份的2621辆更是创造了年内最高销量。与此同时,换电重卡市场排位赛也极其精彩,无论是换电重卡,还是换电牵引车和换电自卸车等小细分市场,换位每月都在发生……今年的换电重卡最终的行业格局还有非常大的变数,请与本站一起持续关注。

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责任编辑:周丹
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